Глобальна гонка у створенні ШІ-чипів призвела до несподіваного ефекту — дефіциту звичайних напівпровідників, які використовуються у смартфонах, комп’ютерах і серверах. Через це виробники масово скуповують пам’ять, а ціни злітають, повідомляє Reuters.
🔥 Паніка на ринку чипів
Попит на стандартні чипи DRAM зріс настільки, що деякі компанії оформлюють подвійні або навіть потрійні замовлення, аби не залишитися без компонентів.
Президент дистриб’ютора Fusion Worldwide Тобі Гоннерман зазначає:
«За останні місяці ми бачимо справжній вибух попиту — компанії метушаться, як під час попередніх дефіцитів».
🧠 ШІ-змагання змістило баланс у галузі
Після запуску ChatGPT у 2022 році виробники перенаправили ресурси на високошвидкісну пам’ять HBM, необхідну для потужних процесорів Nvidia.
Через це виробництво звичайних DRAM різко скоротилось, створивши ефект «ланцюгової реакції».
Конкуренція з Китаєм (CXMT) змушує Samsung і SK Hynix, які контролюють близько 70% ринку DRAM, переходити на більш прибуткові сегменти пам’яті.
💰 $400 млрд на інфраструктуру ШІ
Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що цього року Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft і CoreWeave витратять близько $400 мільярдів на ШІ-інфраструктуру.
Це збіглося з оновленням датацентрів, ПК і зростанням продажів смартфонів, що додатково підсилило дефіцит.
📊 Рекордне зростання цін
За даними TechInsights, спотові ціни на DRAM у вересні втричі перевищили торішні, тоді як у квітні зростання становило лише 4%.
Середній рівень запасів DRAM скоротився з 31 тижня до всього восьми.
Аналітик KB Securities Джефф Кім прогнозує, що прибутковість звичайних DRAM вже наступного року перевищить HBM.
У третьому кварталі Samsung мала близько 40% маржі на звичайних DRAM і 60% на HBM.
⚙️ Тиск на виробників електроніки
Зростання вартості пам’яті створює новий виклик для виробників пристроїв, які вже потерпають від мит США і обмежень Китаю на експорт рідкісноземельних матеріалів.
Президент Advantech Міллер Чанг заявив:
«Через гострий дефіцит DRAM ми серйозно занепокоєні».
Британський Raspberry Pi уже підвищив ціни, пояснивши це зростанням вартості пам’яті на 120%.
🌀 Чи справді це «суперцикл»?
Не всі аналітики згодні з тезою про початок нового «суперциклу».
Дехто вважає, що це звичайна хвиля дефіциту, яка триватиме рік-два, після чого у 2027-му можливий спад.
Утім, Samsung, яка домінує у сегменті звичайних DRAM, зараз у вигідному становищі — навіть попри відставання від SK Hynix у HBM та TSMC у контрактному виробництві чипів.
🧩 Підсумок
ШІ-революція підштовхнула весь ринок напівпровідників до нової фази — коли не лише найпотужніші процесори, а й звичайна пам’ять стає «золотою» індустрії.
Якщо тенденція збережеться, 2026 рік може стати для Samsung і партнерів одним із найприбутковіших у десятилітті.
